第一幕:汪伪政府的要员被枪杀,日军特务机关长武田怀疑共产党地下组织的领导“老鬼”潜伏在剿匪司令部内,于是他故意散布假的消息,引诱“老鬼”把假消息释放出去,正视了他的猜测。武田将接触到电报的五个嫌疑人:吴志国、白小年、李宁玉、顾晓梦和金生火,一并带到了封闭的裘庄,展开了审问和调查。在天下大乱的情况下,周高朗考虑的是争天下的问题,而不仅仅是望都的危机。目前集中兵力,剿灭京都的乱臣贼子是首要任务,所以他对周烨跑来京都搬救兵的行为非常不高兴,这样就坏了他的用兵计划。
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